中國(guó)石墨礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀與國(guó)際貿(mào)易格局分析
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石墨具有耐高溫性、導(dǎo)電導(dǎo)熱性、潤(rùn)滑性、化學(xué)穩(wěn)定性等特性,長(zhǎng)期以來(lái)在冶金、石油、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用。人類應(yīng)用石墨的歷史可以追溯到16世紀(jì)。此后隨著科技的發(fā)展,其應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。近年來(lái),石墨在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域如電子通訊、鋰離子電池、航空航天、生物醫(yī)藥、環(huán)保、新能源等的應(yīng)用越來(lái)越多。特別是石墨烯的發(fā)展,為未來(lái)石墨資源的應(yīng)用開辟了新天地。目前,石墨消費(fèi)重心正在從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,正因?yàn)槿绱?,石墨將成為一種備受關(guān)注的資源。
一、石墨資源分布及
礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀
1.1石墨資源分布現(xiàn)狀分析
全球石墨礦產(chǎn)資源分布廣泛,但儲(chǔ)量分布相對(duì)集中。全球范圍內(nèi),巴西、中國(guó)、印度、墨西哥、馬達(dá)加斯、韓國(guó)等國(guó)都有石墨資源分布,但儲(chǔ)量分布相對(duì)集中。2016年,由美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示,全球石墨儲(chǔ)量2.5億t,土耳其、巴西、中國(guó)的總儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的85%以上,其中土耳其9000萬(wàn)t,占比36.00%;巴西7200萬(wàn)t,占比28.80%;中國(guó)5500萬(wàn)t,占比22.00%,中國(guó)占比全球三。
1 2016年全球天然石墨儲(chǔ)量分布
中國(guó)石墨資源豐富,分布集中度高。2016年晶質(zhì)石墨查明資源儲(chǔ)量29981.74萬(wàn)t,主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、山西、山東等省(區(qū)),其查明資源儲(chǔ)量均在1000萬(wàn)t以上,總量占全國(guó)的61.89%。2016年中國(guó)晶質(zhì)石墨分布見圖2。
圖22016年中國(guó)晶質(zhì)石墨分布
中國(guó)石墨資源的實(shí)際儲(chǔ)量可能高于USGS公布的數(shù)據(jù)。根據(jù)USGS數(shù)據(jù),2009年以來(lái),中國(guó)石墨儲(chǔ)量一直保持在5500萬(wàn)t。根據(jù)《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告2016》數(shù)據(jù),2016年我國(guó)晶質(zhì)石墨查明資源儲(chǔ)量29981.74萬(wàn)t,結(jié)合廣泛調(diào)研以及對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析,取得經(jīng)驗(yàn)值,推算出了可以和USGS“儲(chǔ)量”數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比的中國(guó)“儲(chǔ)量”為23985萬(wàn)t。而且,近年來(lái),中國(guó)石墨資源勘探成果顯著,新發(fā)現(xiàn)一些大型石墨礦床。重新測(cè)算的結(jié)果顯示我國(guó)石墨資源在全球的地位大幅提高,占全球比例60.59%,遠(yuǎn)超土耳其和巴西。
同時(shí),作為全球石墨資源儲(chǔ)量排名一的土耳其,資源數(shù)量雖然很大,但主要以價(jià)值低、未來(lái)用途較少、開發(fā)潛力有限的隱晶質(zhì)石墨為主,因此其在全球石墨資源格局中的地位與中國(guó)相比相距甚遠(yuǎn)。如果只考慮戰(zhàn)略價(jià)值較高的晶質(zhì)石墨儲(chǔ)量,中國(guó)在全球的石墨資源地位將顯著提高。
1.2石墨資源生產(chǎn)現(xiàn)狀
全球天然石墨生產(chǎn)國(guó)高度集中,主要在中國(guó)、印度和巴西3國(guó)。20世紀(jì)90年代以來(lái),3國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速,全球占比也迅速增加,2002年后全球占比長(zhǎng)期穩(wěn)定在85%以上。其中,中國(guó)天然石墨產(chǎn)量增長(zhǎng)尤為迅猛,1990年產(chǎn)量14萬(wàn)t、占比23.40%,到1995年已達(dá)到35萬(wàn)t,占比48.61%,2004年產(chǎn)量首次突破70萬(wàn)t。此后中國(guó)產(chǎn)量在全球占比保持在65%以上。
2016年,USGS數(shù)據(jù)顯示,全球石墨礦山產(chǎn)量為120萬(wàn)t,中國(guó)、印度和巴西3國(guó)合計(jì)103萬(wàn)t,占全球總產(chǎn)量的88%。其中,中國(guó)78萬(wàn)t,占65%,居主導(dǎo)地位;印度17萬(wàn)t,占17%;巴西8萬(wàn)t,占7%。
目前,我國(guó)已經(jīng)在黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、湖南和吉林等5個(gè)省(區(qū))形成了6大石墨生產(chǎn)基地。除吉林磐石和湖南主要生產(chǎn)隱晶質(zhì)石墨外,黑龍江雞西和黑龍江蘿北、山東平度、內(nèi)蒙古興和均是晶質(zhì)石墨生產(chǎn)基地。
印度是世界二大天然石墨生產(chǎn)國(guó)。印度天然石墨資源分布和開采十分集中,94%的石墨資源生產(chǎn)來(lái)自于3個(gè)礦山。馬德拉斯邦的石墨產(chǎn)量占到全國(guó)的67%,賈坎德邦和奧里薩邦分別占到27%和6%,是印度主要的三個(gè)天然石墨產(chǎn)地。
巴西是三大天然石墨生產(chǎn)國(guó),主要的石墨生產(chǎn)企業(yè)是巴西國(guó)家石墨公司(Nationalde Grafite Ltda),該公司也是世界大的石墨生產(chǎn)企業(yè)之一,巴西國(guó)內(nèi)天然石墨主要由其提供。另外,格拉菲塔公司(GrafitaMGLtda)也是巴西國(guó)內(nèi)重要的石墨生產(chǎn)企業(yè)之一。
二、國(guó)際石墨資源貿(mào)易格局
全球天然石墨主要進(jìn)口國(guó)為日本、中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、印度、加拿大等,主要石墨出口國(guó)為中國(guó)、巴西、德國(guó)、美國(guó)、墨西哥等。中國(guó)既是主要進(jìn)口國(guó)也是主要出口國(guó),在全球有著不可替代的地位。
2.1全球進(jìn)口貿(mào)易現(xiàn)狀分析
2016年全球天然石墨進(jìn)口量為39.73萬(wàn)t,主要進(jìn)口國(guó)分別是日本(5.59萬(wàn)t,14.07%)、中國(guó)(4.93萬(wàn)t,12.41%)、德國(guó)(4.58萬(wàn)t,11.53%)、美國(guó)(3.89萬(wàn)t,9.79%)、印度(3.35萬(wàn)t,8.43%)等。各國(guó)進(jìn)口量占比均在15%之下,只有中國(guó)、日本、德國(guó)超過10%,石墨需求方相對(duì)分散。
2016年,日本是世界石墨一大進(jìn)口國(guó),也是主要石墨消費(fèi)國(guó)之一。2016年進(jìn)口天然石墨5.59萬(wàn)t,單位價(jià)值為1461.32美元/t,其中90.85%來(lái)自中國(guó);出口以深加工產(chǎn)品為主,2016年僅出口1320t,出口額卻高達(dá)11480.67美元/t,主要出口到韓國(guó)、泰國(guó)、中國(guó)、美國(guó)等。
中國(guó)是石墨二大進(jìn)口國(guó),石墨主要來(lái)自朝鮮。2016年,中國(guó)石墨總進(jìn)口量4.93萬(wàn)t,從朝鮮進(jìn)口石墨量4.69萬(wàn)t,占中國(guó)總進(jìn)口量的95.03%。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)的進(jìn)口絕大部分來(lái)源于朝鮮。
德國(guó)是世界三大天然石墨進(jìn)口國(guó)。2016年,進(jìn)口天然石墨4.58萬(wàn)t,單位價(jià)值為1009.05美元/t,其中54.23%從中國(guó)進(jìn)口;2016年出口1.50萬(wàn)t,單位價(jià)值為1757.86美元/t,主要出口到捷克、奧地利、法國(guó)等周邊國(guó)家。
美國(guó)是世界四大天然石墨進(jìn)口國(guó)。2016年,進(jìn)口天然石墨3.89萬(wàn)t,單位價(jià)值為1278.70美元/t,主要從中國(guó)、墨西哥、加拿大等國(guó)進(jìn)口;2016年出口1.43萬(wàn)t,單位價(jià)值為1483.63美元/t,主要出口到加拿大、墨西哥等周邊國(guó)家。
從近11年石墨進(jìn)口量的變化情況來(lái)看,日本、中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)一直是石墨主要進(jìn)口國(guó)。2005~2011年,日本為一大進(jìn)口國(guó);2012~2014年,美國(guó)為全球石墨一大進(jìn)口國(guó);2015年中國(guó)進(jìn)口量上升至全球一;2016年日本重回石墨一大進(jìn)口國(guó),進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的14.07%。隨著全球戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2005~2007年全球天然石墨總進(jìn)口量有所增長(zhǎng),增長(zhǎng)率約為21.81%;2008年世界金融危機(jī)的發(fā)生,使2009年各國(guó)的進(jìn)口量均有程度的減少,2009年后進(jìn)口量開始回升;2011年繼續(xù)受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,全球各國(guó)進(jìn)口量有程度的減少,2012年后趨于穩(wěn)定。
2.2全球出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析
2016年全球石墨出口量35.35萬(wàn)t,主要出口國(guó)是中國(guó)(24.01萬(wàn)t,59.91%)、朝鮮(4.73,萬(wàn)t,11.80%)、巴西(2.49萬(wàn)t,6.21%)、德國(guó)(1.50萬(wàn)t,3.74%)、美國(guó)(1.43萬(wàn)t,3.57%)、墨西哥(1.05萬(wàn)t,2.62%)、加拿大(1.02萬(wàn)t,2.54%)、馬達(dá)加斯加(0.92萬(wàn)t,2.30%)等。全球石墨供應(yīng)高度集中,中國(guó)是一大出口國(guó),除朝鮮外,其他出口國(guó)占比均低于10%。
朝鮮是世界二大天然石墨出口國(guó),2016年出口總量4.73萬(wàn)t,占比11.80%。由于地緣政治等因素的影響,朝鮮石墨出口到中國(guó)的石墨量達(dá)到4.69萬(wàn)t,占總量的比例99.2%。
巴西是世界三大天然石墨出口國(guó),2016年出口總量2.49萬(wàn)t,單位價(jià)值約為1136.62美元/t,主要出口到德國(guó)、美國(guó)、波蘭、比利時(shí)、印度等國(guó)家。
從近11年石墨出口量的變化情況來(lái)看,中國(guó)一直是石墨全球一出口國(guó),占比均在55%以上,出口量是二大出口國(guó)巴西的10倍以上。受世界金融危機(jī)的影響,2008~2009年全球各國(guó)的出口量均有程度的下降,2009年后出口量有了的回升,但仍受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,2010年后出口量又有了緩慢的下降,2012年后開始緩慢回升,近兩年趨于穩(wěn)定。
2.3全球石墨貿(mào)易的整體特征
全球石墨凈進(jìn)口國(guó)以日本、美國(guó)、德國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、加拿大、韓國(guó)等為主;全球石墨凈出口國(guó)以中國(guó)、巴西和墨西哥等少數(shù)國(guó)家為主。其中,中國(guó)、巴西等發(fā)展中國(guó)家主要出口初級(jí)產(chǎn)品,日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家則主要出口深加工石墨產(chǎn)品。美國(guó)、日本及歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家均很少開采其國(guó)內(nèi)的天然石墨資源或是國(guó)內(nèi)石墨資源稀缺,其石墨需求主要依賴進(jìn)口。2016年全球天然石墨進(jìn)口總量中,日本進(jìn)口占比14.07%,是全球一進(jìn)口大國(guó);中國(guó)進(jìn)口占比12.41%,居全球二位。但在中國(guó)進(jìn)口量中,有95.1%來(lái)自朝鮮,這是一種由地緣政治決定的特殊現(xiàn)象,并非市場(chǎng)的正常需求。除去這一因素,各國(guó)進(jìn)口量占全球比例均在15%以下,只有日本、德國(guó)超過10%,集中度相對(duì)較低。
2016年全球石墨儲(chǔ)量2.5億t,土耳其、中國(guó)、巴西的總儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的85%以上,中國(guó)(22%)占比全球三。同年全球礦山產(chǎn)量120萬(wàn)t,據(jù)此測(cè)算,全球石墨儲(chǔ)采比高達(dá)208。鑒于在USGS儲(chǔ)量數(shù)據(jù)表內(nèi)居一位的土耳其石墨資源以隱晶質(zhì)石墨為主,開發(fā)價(jià)值較低,可不予考慮。但即使去除土耳其的儲(chǔ)量,全球石墨資源儲(chǔ)量依然達(dá)到1.6億t,儲(chǔ)采比高達(dá)133。主要資源大國(guó)中,巴西儲(chǔ)采比達(dá)到了900,墨西哥、中國(guó)和印度等資源大國(guó)石墨資源靜態(tài)儲(chǔ)采比分別為141、71和47。
中國(guó)是全球石墨一大出口國(guó),在全球石墨出口市場(chǎng)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額,2016年全球天然石墨出口,中國(guó)出口量高居一位,朝鮮居二位,巴西居三位。此外,美國(guó)和德國(guó)等國(guó)家也有數(shù)量的出口,但考慮到這些國(guó)家沒有石墨礦山生產(chǎn),其出口應(yīng)是進(jìn)口原料進(jìn)一步加工后的產(chǎn)品二次出口。
全球石墨貿(mào)易的整體特征為需求方相對(duì)分散、供應(yīng)方高度集中。目前,全球形成以中國(guó)、巴西和墨西哥等少數(shù)國(guó)家為供應(yīng)方,以日本、美國(guó)、德國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、加拿大、韓國(guó)等國(guó)為需求方的全球天然石墨貿(mào)易格局。
2.4中國(guó)貿(mào)易現(xiàn)狀分析
2.4.1進(jìn)口
2.4.1.1進(jìn)口量分析
2016年,中國(guó)是全球二石墨進(jìn)口國(guó),總進(jìn)口量為4.93萬(wàn)t。主要從朝鮮(進(jìn)口量4.69萬(wàn)t,占比95.03%)、日本(進(jìn)口量0.82萬(wàn)t,占比1.60%)、馬達(dá)加斯加(進(jìn)口量0.45,占比0.91%)、德國(guó)(進(jìn)口量0.44萬(wàn)t,占比0.91%)、美國(guó)(進(jìn)口量0.2萬(wàn)t,占比0.16%)等進(jìn)口石墨。從產(chǎn)品構(gòu)成上看,精礦等價(jià)值較低的初級(jí)產(chǎn)品主要來(lái)自朝鮮,而價(jià)值較高的加工品主要來(lái)自日本、德國(guó)和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。
1992~2004年,中國(guó)天然石墨進(jìn)口量?jī)H0.01萬(wàn)~0.46萬(wàn)t。隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷深入以及經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對(duì)作為基礎(chǔ)性材料石墨的需求量不斷增加,2005年之后石墨的進(jìn)口量呈快速上升趨勢(shì)。2008年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn),使2008~2012年中國(guó)石墨的進(jìn)口量有了程度的影響,2012年后開始緩慢回升。
2.4.1.2進(jìn)口價(jià)格分析
隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)高端石墨產(chǎn)品的需求開始增大,而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)加工能力弱,部分產(chǎn)品(如各向同性石墨、氟化石墨、高純石墨等)只能從日本、美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求。如果去除從朝鮮進(jìn)口的石墨,2016年中國(guó)天然石墨單位進(jìn)口價(jià)值為4961.69美元/t,相對(duì)各國(guó)進(jìn)口石墨價(jià)格高,是全球平均進(jìn)口石墨價(jià)格的5.5倍。中國(guó)從日本進(jìn)口石墨,單位價(jià)值達(dá)到10165.75美元/t,從美國(guó)進(jìn)口石墨,單位價(jià)值達(dá)到3582.11美元/t。中國(guó)石墨產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和深加工能力亟需提高。2016年中國(guó)向各國(guó)進(jìn)出口天然石墨價(jià)格見表1。
表12016年中國(guó)向各國(guó)進(jìn)出口天然石墨價(jià)格
2.4.2出口
2.4.2.1出口量分析
中國(guó)作為世界大天然石墨出口國(guó),出口石墨商品以石墨初級(jí)產(chǎn)品為主,產(chǎn)品附加值較低,2016年主要出口對(duì)象包括日本(出口量9.08萬(wàn)t,占比37.82%)、韓國(guó)(出口量2.46萬(wàn)t,占比10.25%)、印度(出口量2.37萬(wàn)t,占比9.87%)、美國(guó)(出口量1.54萬(wàn)t,占比6.41%)、德國(guó)(出口量1.35萬(wàn)t,占比5.62%)等。
1992~2007年,中國(guó)天然石墨出口量呈上升趨勢(shì),出口量由1992年的15.49萬(wàn)t增長(zhǎng)至67.06萬(wàn)t,年增長(zhǎng)率約為8.35%。受全球金融危機(jī)影響,2008年和2009年中國(guó)石墨出口量下降。2010年黑龍江、湖南等省對(duì)其石墨產(chǎn)業(yè)整合,使得2010~2012年進(jìn)出口量均下降,2012年后得以回升。2016年中國(guó)石墨出口量占世界的比重大于66%。
2.4.2.2出口價(jià)格分析
盡管中國(guó)對(duì)全球石墨出口市場(chǎng)有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán),但由于中國(guó)出口石墨商品以石墨初級(jí)產(chǎn)品為主,產(chǎn)品附加值較低,使得中國(guó)石墨的單位出口價(jià)值為全球低,2016年中國(guó)石墨出口單位價(jià)值為951.43美元/t。日本出口是石墨產(chǎn)品以高端為主,出口價(jià)值為全球高,高達(dá)11480.67美元/t。
2.4.3中國(guó)石墨貿(mào)易分析
中國(guó)是二大石墨進(jìn)口國(guó),主要從朝鮮進(jìn)口,2016年占比95.03%,具有轉(zhuǎn)口貿(mào)易的性質(zhì)。
中國(guó)是一大石墨出口國(guó),如果不考慮中國(guó)因特殊性質(zhì)進(jìn)口朝鮮石墨這一因素,全球石墨市場(chǎng)可以認(rèn)為只有中國(guó)一家供應(yīng)全球的格局。因此,中國(guó)對(duì)全球石墨出口市場(chǎng)有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。但中國(guó)石墨貿(mào)易存在“高進(jìn)低出”現(xiàn)象,2016年,中國(guó)天然石墨單位出口價(jià)值低于全球平均單位出口價(jià)值,而單位進(jìn)口價(jià)值卻是全球平均單位出口價(jià)值的5.21倍。而這一現(xiàn)象的出現(xiàn),主要是因?yàn)槲覈?guó)石墨產(chǎn)品附加值低、科學(xué)技術(shù)落后等。因此,中國(guó)作為全球一大出口國(guó),并沒有獲取應(yīng)得的經(jīng)濟(jì)利益。
這種現(xiàn)象與稀土資源類似,我國(guó)的石墨產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)體系,企業(yè)不斷進(jìn)入高附加值環(huán)節(jié),但同樣存在“資源優(yōu)勢(shì)并未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)”、技術(shù)落后、產(chǎn)業(yè)組織松散、管理不嚴(yán)謹(jǐn)、資源浪費(fèi)嚴(yán)重、資源“高進(jìn)低出”現(xiàn)象存在、資源環(huán)境問題突出等難題。
三、結(jié)論與建議
本文通過對(duì)全球石墨資源、進(jìn)出口現(xiàn)狀,包括進(jìn)出口礦產(chǎn)品品質(zhì)、流向情況及價(jià)格等的詳細(xì)分析,指出全球石墨貿(mào)易的整體特征為需求方相對(duì)分散、供應(yīng)方高度集中,指出了中國(guó)石墨資源儲(chǔ)量在全球中具有重要的地位,中國(guó)也是全球一生產(chǎn)國(guó),全球一貿(mào)易大國(guó),但中國(guó)石墨礦產(chǎn)品附加值低,科技創(chuàng)新能力不高。
通過對(duì)中國(guó)石墨資源貿(mào)易現(xiàn)狀的分析,指出石墨貿(mào)易發(fā)展與稀土的發(fā)展相類似,為避免重走稀土老路,確保石墨產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展,本文提出以下建議:①國(guó)家應(yīng)該提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范石墨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序,從全國(guó)范圍內(nèi)調(diào)控石墨產(chǎn)能,控制出口,統(tǒng)籌規(guī)劃石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;②提高科學(xué)技術(shù)水平,鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)和國(guó)外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn),推動(dòng)石墨深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展,大力發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的石墨應(yīng)用產(chǎn)業(yè),提高石墨產(chǎn)品附加值、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,使石墨產(chǎn)品高端化,從而提高附加值產(chǎn)品的出口,從根本上抑制“高進(jìn)低出”現(xiàn)象,使中國(guó)由“石墨大國(guó)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆珡?qiáng)國(guó)”。
一、石墨資源分布及
礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀
1.1石墨資源分布現(xiàn)狀分析
全球石墨礦產(chǎn)資源分布廣泛,但儲(chǔ)量分布相對(duì)集中。全球范圍內(nèi),巴西、中國(guó)、印度、墨西哥、馬達(dá)加斯、韓國(guó)等國(guó)都有石墨資源分布,但儲(chǔ)量分布相對(duì)集中。2016年,由美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示,全球石墨儲(chǔ)量2.5億t,土耳其、巴西、中國(guó)的總儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的85%以上,其中土耳其9000萬(wàn)t,占比36.00%;巴西7200萬(wàn)t,占比28.80%;中國(guó)5500萬(wàn)t,占比22.00%,中國(guó)占比全球三。
1 2016年全球天然石墨儲(chǔ)量分布
中國(guó)石墨資源豐富,分布集中度高。2016年晶質(zhì)石墨查明資源儲(chǔ)量29981.74萬(wàn)t,主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、山西、山東等省(區(qū)),其查明資源儲(chǔ)量均在1000萬(wàn)t以上,總量占全國(guó)的61.89%。2016年中國(guó)晶質(zhì)石墨分布見圖2。
圖22016年中國(guó)晶質(zhì)石墨分布
中國(guó)石墨資源的實(shí)際儲(chǔ)量可能高于USGS公布的數(shù)據(jù)。根據(jù)USGS數(shù)據(jù),2009年以來(lái),中國(guó)石墨儲(chǔ)量一直保持在5500萬(wàn)t。根據(jù)《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告2016》數(shù)據(jù),2016年我國(guó)晶質(zhì)石墨查明資源儲(chǔ)量29981.74萬(wàn)t,結(jié)合廣泛調(diào)研以及對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析,取得經(jīng)驗(yàn)值,推算出了可以和USGS“儲(chǔ)量”數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比的中國(guó)“儲(chǔ)量”為23985萬(wàn)t。而且,近年來(lái),中國(guó)石墨資源勘探成果顯著,新發(fā)現(xiàn)一些大型石墨礦床。重新測(cè)算的結(jié)果顯示我國(guó)石墨資源在全球的地位大幅提高,占全球比例60.59%,遠(yuǎn)超土耳其和巴西。
同時(shí),作為全球石墨資源儲(chǔ)量排名一的土耳其,資源數(shù)量雖然很大,但主要以價(jià)值低、未來(lái)用途較少、開發(fā)潛力有限的隱晶質(zhì)石墨為主,因此其在全球石墨資源格局中的地位與中國(guó)相比相距甚遠(yuǎn)。如果只考慮戰(zhàn)略價(jià)值較高的晶質(zhì)石墨儲(chǔ)量,中國(guó)在全球的石墨資源地位將顯著提高。
1.2石墨資源生產(chǎn)現(xiàn)狀
全球天然石墨生產(chǎn)國(guó)高度集中,主要在中國(guó)、印度和巴西3國(guó)。20世紀(jì)90年代以來(lái),3國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速,全球占比也迅速增加,2002年后全球占比長(zhǎng)期穩(wěn)定在85%以上。其中,中國(guó)天然石墨產(chǎn)量增長(zhǎng)尤為迅猛,1990年產(chǎn)量14萬(wàn)t、占比23.40%,到1995年已達(dá)到35萬(wàn)t,占比48.61%,2004年產(chǎn)量首次突破70萬(wàn)t。此后中國(guó)產(chǎn)量在全球占比保持在65%以上。
2016年,USGS數(shù)據(jù)顯示,全球石墨礦山產(chǎn)量為120萬(wàn)t,中國(guó)、印度和巴西3國(guó)合計(jì)103萬(wàn)t,占全球總產(chǎn)量的88%。其中,中國(guó)78萬(wàn)t,占65%,居主導(dǎo)地位;印度17萬(wàn)t,占17%;巴西8萬(wàn)t,占7%。
目前,我國(guó)已經(jīng)在黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、湖南和吉林等5個(gè)省(區(qū))形成了6大石墨生產(chǎn)基地。除吉林磐石和湖南主要生產(chǎn)隱晶質(zhì)石墨外,黑龍江雞西和黑龍江蘿北、山東平度、內(nèi)蒙古興和均是晶質(zhì)石墨生產(chǎn)基地。
印度是世界二大天然石墨生產(chǎn)國(guó)。印度天然石墨資源分布和開采十分集中,94%的石墨資源生產(chǎn)來(lái)自于3個(gè)礦山。馬德拉斯邦的石墨產(chǎn)量占到全國(guó)的67%,賈坎德邦和奧里薩邦分別占到27%和6%,是印度主要的三個(gè)天然石墨產(chǎn)地。
巴西是三大天然石墨生產(chǎn)國(guó),主要的石墨生產(chǎn)企業(yè)是巴西國(guó)家石墨公司(Nationalde Grafite Ltda),該公司也是世界大的石墨生產(chǎn)企業(yè)之一,巴西國(guó)內(nèi)天然石墨主要由其提供。另外,格拉菲塔公司(GrafitaMGLtda)也是巴西國(guó)內(nèi)重要的石墨生產(chǎn)企業(yè)之一。
二、國(guó)際石墨資源貿(mào)易格局
全球天然石墨主要進(jìn)口國(guó)為日本、中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、印度、加拿大等,主要石墨出口國(guó)為中國(guó)、巴西、德國(guó)、美國(guó)、墨西哥等。中國(guó)既是主要進(jìn)口國(guó)也是主要出口國(guó),在全球有著不可替代的地位。
2.1全球進(jìn)口貿(mào)易現(xiàn)狀分析
2016年全球天然石墨進(jìn)口量為39.73萬(wàn)t,主要進(jìn)口國(guó)分別是日本(5.59萬(wàn)t,14.07%)、中國(guó)(4.93萬(wàn)t,12.41%)、德國(guó)(4.58萬(wàn)t,11.53%)、美國(guó)(3.89萬(wàn)t,9.79%)、印度(3.35萬(wàn)t,8.43%)等。各國(guó)進(jìn)口量占比均在15%之下,只有中國(guó)、日本、德國(guó)超過10%,石墨需求方相對(duì)分散。
2016年,日本是世界石墨一大進(jìn)口國(guó),也是主要石墨消費(fèi)國(guó)之一。2016年進(jìn)口天然石墨5.59萬(wàn)t,單位價(jià)值為1461.32美元/t,其中90.85%來(lái)自中國(guó);出口以深加工產(chǎn)品為主,2016年僅出口1320t,出口額卻高達(dá)11480.67美元/t,主要出口到韓國(guó)、泰國(guó)、中國(guó)、美國(guó)等。
中國(guó)是石墨二大進(jìn)口國(guó),石墨主要來(lái)自朝鮮。2016年,中國(guó)石墨總進(jìn)口量4.93萬(wàn)t,從朝鮮進(jìn)口石墨量4.69萬(wàn)t,占中國(guó)總進(jìn)口量的95.03%。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)的進(jìn)口絕大部分來(lái)源于朝鮮。
德國(guó)是世界三大天然石墨進(jìn)口國(guó)。2016年,進(jìn)口天然石墨4.58萬(wàn)t,單位價(jià)值為1009.05美元/t,其中54.23%從中國(guó)進(jìn)口;2016年出口1.50萬(wàn)t,單位價(jià)值為1757.86美元/t,主要出口到捷克、奧地利、法國(guó)等周邊國(guó)家。
美國(guó)是世界四大天然石墨進(jìn)口國(guó)。2016年,進(jìn)口天然石墨3.89萬(wàn)t,單位價(jià)值為1278.70美元/t,主要從中國(guó)、墨西哥、加拿大等國(guó)進(jìn)口;2016年出口1.43萬(wàn)t,單位價(jià)值為1483.63美元/t,主要出口到加拿大、墨西哥等周邊國(guó)家。
從近11年石墨進(jìn)口量的變化情況來(lái)看,日本、中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)一直是石墨主要進(jìn)口國(guó)。2005~2011年,日本為一大進(jìn)口國(guó);2012~2014年,美國(guó)為全球石墨一大進(jìn)口國(guó);2015年中國(guó)進(jìn)口量上升至全球一;2016年日本重回石墨一大進(jìn)口國(guó),進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的14.07%。隨著全球戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2005~2007年全球天然石墨總進(jìn)口量有所增長(zhǎng),增長(zhǎng)率約為21.81%;2008年世界金融危機(jī)的發(fā)生,使2009年各國(guó)的進(jìn)口量均有程度的減少,2009年后進(jìn)口量開始回升;2011年繼續(xù)受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,全球各國(guó)進(jìn)口量有程度的減少,2012年后趨于穩(wěn)定。
2.2全球出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析
2016年全球石墨出口量35.35萬(wàn)t,主要出口國(guó)是中國(guó)(24.01萬(wàn)t,59.91%)、朝鮮(4.73,萬(wàn)t,11.80%)、巴西(2.49萬(wàn)t,6.21%)、德國(guó)(1.50萬(wàn)t,3.74%)、美國(guó)(1.43萬(wàn)t,3.57%)、墨西哥(1.05萬(wàn)t,2.62%)、加拿大(1.02萬(wàn)t,2.54%)、馬達(dá)加斯加(0.92萬(wàn)t,2.30%)等。全球石墨供應(yīng)高度集中,中國(guó)是一大出口國(guó),除朝鮮外,其他出口國(guó)占比均低于10%。
朝鮮是世界二大天然石墨出口國(guó),2016年出口總量4.73萬(wàn)t,占比11.80%。由于地緣政治等因素的影響,朝鮮石墨出口到中國(guó)的石墨量達(dá)到4.69萬(wàn)t,占總量的比例99.2%。
巴西是世界三大天然石墨出口國(guó),2016年出口總量2.49萬(wàn)t,單位價(jià)值約為1136.62美元/t,主要出口到德國(guó)、美國(guó)、波蘭、比利時(shí)、印度等國(guó)家。
從近11年石墨出口量的變化情況來(lái)看,中國(guó)一直是石墨全球一出口國(guó),占比均在55%以上,出口量是二大出口國(guó)巴西的10倍以上。受世界金融危機(jī)的影響,2008~2009年全球各國(guó)的出口量均有程度的下降,2009年后出口量有了的回升,但仍受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,2010年后出口量又有了緩慢的下降,2012年后開始緩慢回升,近兩年趨于穩(wěn)定。
2.3全球石墨貿(mào)易的整體特征
全球石墨凈進(jìn)口國(guó)以日本、美國(guó)、德國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、加拿大、韓國(guó)等為主;全球石墨凈出口國(guó)以中國(guó)、巴西和墨西哥等少數(shù)國(guó)家為主。其中,中國(guó)、巴西等發(fā)展中國(guó)家主要出口初級(jí)產(chǎn)品,日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家則主要出口深加工石墨產(chǎn)品。美國(guó)、日本及歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家均很少開采其國(guó)內(nèi)的天然石墨資源或是國(guó)內(nèi)石墨資源稀缺,其石墨需求主要依賴進(jìn)口。2016年全球天然石墨進(jìn)口總量中,日本進(jìn)口占比14.07%,是全球一進(jìn)口大國(guó);中國(guó)進(jìn)口占比12.41%,居全球二位。但在中國(guó)進(jìn)口量中,有95.1%來(lái)自朝鮮,這是一種由地緣政治決定的特殊現(xiàn)象,并非市場(chǎng)的正常需求。除去這一因素,各國(guó)進(jìn)口量占全球比例均在15%以下,只有日本、德國(guó)超過10%,集中度相對(duì)較低。
2016年全球石墨儲(chǔ)量2.5億t,土耳其、中國(guó)、巴西的總儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的85%以上,中國(guó)(22%)占比全球三。同年全球礦山產(chǎn)量120萬(wàn)t,據(jù)此測(cè)算,全球石墨儲(chǔ)采比高達(dá)208。鑒于在USGS儲(chǔ)量數(shù)據(jù)表內(nèi)居一位的土耳其石墨資源以隱晶質(zhì)石墨為主,開發(fā)價(jià)值較低,可不予考慮。但即使去除土耳其的儲(chǔ)量,全球石墨資源儲(chǔ)量依然達(dá)到1.6億t,儲(chǔ)采比高達(dá)133。主要資源大國(guó)中,巴西儲(chǔ)采比達(dá)到了900,墨西哥、中國(guó)和印度等資源大國(guó)石墨資源靜態(tài)儲(chǔ)采比分別為141、71和47。
中國(guó)是全球石墨一大出口國(guó),在全球石墨出口市場(chǎng)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額,2016年全球天然石墨出口,中國(guó)出口量高居一位,朝鮮居二位,巴西居三位。此外,美國(guó)和德國(guó)等國(guó)家也有數(shù)量的出口,但考慮到這些國(guó)家沒有石墨礦山生產(chǎn),其出口應(yīng)是進(jìn)口原料進(jìn)一步加工后的產(chǎn)品二次出口。
全球石墨貿(mào)易的整體特征為需求方相對(duì)分散、供應(yīng)方高度集中。目前,全球形成以中國(guó)、巴西和墨西哥等少數(shù)國(guó)家為供應(yīng)方,以日本、美國(guó)、德國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、加拿大、韓國(guó)等國(guó)為需求方的全球天然石墨貿(mào)易格局。
2.4中國(guó)貿(mào)易現(xiàn)狀分析
2.4.1進(jìn)口
2.4.1.1進(jìn)口量分析
2016年,中國(guó)是全球二石墨進(jìn)口國(guó),總進(jìn)口量為4.93萬(wàn)t。主要從朝鮮(進(jìn)口量4.69萬(wàn)t,占比95.03%)、日本(進(jìn)口量0.82萬(wàn)t,占比1.60%)、馬達(dá)加斯加(進(jìn)口量0.45,占比0.91%)、德國(guó)(進(jìn)口量0.44萬(wàn)t,占比0.91%)、美國(guó)(進(jìn)口量0.2萬(wàn)t,占比0.16%)等進(jìn)口石墨。從產(chǎn)品構(gòu)成上看,精礦等價(jià)值較低的初級(jí)產(chǎn)品主要來(lái)自朝鮮,而價(jià)值較高的加工品主要來(lái)自日本、德國(guó)和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。
1992~2004年,中國(guó)天然石墨進(jìn)口量?jī)H0.01萬(wàn)~0.46萬(wàn)t。隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷深入以及經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對(duì)作為基礎(chǔ)性材料石墨的需求量不斷增加,2005年之后石墨的進(jìn)口量呈快速上升趨勢(shì)。2008年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn),使2008~2012年中國(guó)石墨的進(jìn)口量有了程度的影響,2012年后開始緩慢回升。
2.4.1.2進(jìn)口價(jià)格分析
隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)高端石墨產(chǎn)品的需求開始增大,而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)加工能力弱,部分產(chǎn)品(如各向同性石墨、氟化石墨、高純石墨等)只能從日本、美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求。如果去除從朝鮮進(jìn)口的石墨,2016年中國(guó)天然石墨單位進(jìn)口價(jià)值為4961.69美元/t,相對(duì)各國(guó)進(jìn)口石墨價(jià)格高,是全球平均進(jìn)口石墨價(jià)格的5.5倍。中國(guó)從日本進(jìn)口石墨,單位價(jià)值達(dá)到10165.75美元/t,從美國(guó)進(jìn)口石墨,單位價(jià)值達(dá)到3582.11美元/t。中國(guó)石墨產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和深加工能力亟需提高。2016年中國(guó)向各國(guó)進(jìn)出口天然石墨價(jià)格見表1。
表12016年中國(guó)向各國(guó)進(jìn)出口天然石墨價(jià)格
2.4.2出口
2.4.2.1出口量分析
中國(guó)作為世界大天然石墨出口國(guó),出口石墨商品以石墨初級(jí)產(chǎn)品為主,產(chǎn)品附加值較低,2016年主要出口對(duì)象包括日本(出口量9.08萬(wàn)t,占比37.82%)、韓國(guó)(出口量2.46萬(wàn)t,占比10.25%)、印度(出口量2.37萬(wàn)t,占比9.87%)、美國(guó)(出口量1.54萬(wàn)t,占比6.41%)、德國(guó)(出口量1.35萬(wàn)t,占比5.62%)等。
1992~2007年,中國(guó)天然石墨出口量呈上升趨勢(shì),出口量由1992年的15.49萬(wàn)t增長(zhǎng)至67.06萬(wàn)t,年增長(zhǎng)率約為8.35%。受全球金融危機(jī)影響,2008年和2009年中國(guó)石墨出口量下降。2010年黑龍江、湖南等省對(duì)其石墨產(chǎn)業(yè)整合,使得2010~2012年進(jìn)出口量均下降,2012年后得以回升。2016年中國(guó)石墨出口量占世界的比重大于66%。
2.4.2.2出口價(jià)格分析
盡管中國(guó)對(duì)全球石墨出口市場(chǎng)有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán),但由于中國(guó)出口石墨商品以石墨初級(jí)產(chǎn)品為主,產(chǎn)品附加值較低,使得中國(guó)石墨的單位出口價(jià)值為全球低,2016年中國(guó)石墨出口單位價(jià)值為951.43美元/t。日本出口是石墨產(chǎn)品以高端為主,出口價(jià)值為全球高,高達(dá)11480.67美元/t。
2.4.3中國(guó)石墨貿(mào)易分析
中國(guó)是二大石墨進(jìn)口國(guó),主要從朝鮮進(jìn)口,2016年占比95.03%,具有轉(zhuǎn)口貿(mào)易的性質(zhì)。
中國(guó)是一大石墨出口國(guó),如果不考慮中國(guó)因特殊性質(zhì)進(jìn)口朝鮮石墨這一因素,全球石墨市場(chǎng)可以認(rèn)為只有中國(guó)一家供應(yīng)全球的格局。因此,中國(guó)對(duì)全球石墨出口市場(chǎng)有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。但中國(guó)石墨貿(mào)易存在“高進(jìn)低出”現(xiàn)象,2016年,中國(guó)天然石墨單位出口價(jià)值低于全球平均單位出口價(jià)值,而單位進(jìn)口價(jià)值卻是全球平均單位出口價(jià)值的5.21倍。而這一現(xiàn)象的出現(xiàn),主要是因?yàn)槲覈?guó)石墨產(chǎn)品附加值低、科學(xué)技術(shù)落后等。因此,中國(guó)作為全球一大出口國(guó),并沒有獲取應(yīng)得的經(jīng)濟(jì)利益。
這種現(xiàn)象與稀土資源類似,我國(guó)的石墨產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)體系,企業(yè)不斷進(jìn)入高附加值環(huán)節(jié),但同樣存在“資源優(yōu)勢(shì)并未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)”、技術(shù)落后、產(chǎn)業(yè)組織松散、管理不嚴(yán)謹(jǐn)、資源浪費(fèi)嚴(yán)重、資源“高進(jìn)低出”現(xiàn)象存在、資源環(huán)境問題突出等難題。
三、結(jié)論與建議
本文通過對(duì)全球石墨資源、進(jìn)出口現(xiàn)狀,包括進(jìn)出口礦產(chǎn)品品質(zhì)、流向情況及價(jià)格等的詳細(xì)分析,指出全球石墨貿(mào)易的整體特征為需求方相對(duì)分散、供應(yīng)方高度集中,指出了中國(guó)石墨資源儲(chǔ)量在全球中具有重要的地位,中國(guó)也是全球一生產(chǎn)國(guó),全球一貿(mào)易大國(guó),但中國(guó)石墨礦產(chǎn)品附加值低,科技創(chuàng)新能力不高。
通過對(duì)中國(guó)石墨資源貿(mào)易現(xiàn)狀的分析,指出石墨貿(mào)易發(fā)展與稀土的發(fā)展相類似,為避免重走稀土老路,確保石墨產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展,本文提出以下建議:①國(guó)家應(yīng)該提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范石墨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序,從全國(guó)范圍內(nèi)調(diào)控石墨產(chǎn)能,控制出口,統(tǒng)籌規(guī)劃石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;②提高科學(xué)技術(shù)水平,鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)和國(guó)外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn),推動(dòng)石墨深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展,大力發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的石墨應(yīng)用產(chǎn)業(yè),提高石墨產(chǎn)品附加值、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,使石墨產(chǎn)品高端化,從而提高附加值產(chǎn)品的出口,從根本上抑制“高進(jìn)低出”現(xiàn)象,使中國(guó)由“石墨大國(guó)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆珡?qiáng)國(guó)”。